Ο Κόουλ Ράντολφ ήθελε απλά να διασκεδάσει με τους φίλους του στη γιορτή του Χάλοουιν (και να γνωρίσει ίσως λίγο καλύτερα την Τζένα Χαντ). Όταν όμως ένα φοβερό στοιχειωμένο σπίτι γίνεται πύλη που οδηγεί σε κάτι πολύ πιο αλλόκοτο, ο Κόουλ βρίσκεται μπλεγμένος σε μια περιπέτεια τελείως διαφορετικού επιπέδου. Κι όταν βλέπει τους φίλους του να απάγονται και να οδηγούνται σε ένα μυστηριώδες μέρος κάτω από το στοιχειωμένο σπίτι, τους ακολουθεί – και καταλήγει στις Παρυφές. Οι Παρυφές αποτελούνται από πέντε βασίλεια που ακροβατούν ανάμεσα στο όνειρο και την αλήθεια, τη φαντασία και την πραγματικότητα, τη ζωή και τον θάνατο. Είναι ένας ενδιάμεσος τόπος. Κάποιοι γεννιούνται εκεί. Άλλοι βρίσκουν τον δρόμο τους για εκεί από το δικό μας κόσμο, ή από άλλους. Κι όταν φτάσει κανείς στις Παρυφές, πολύ δύσκολα φεύγει. Ενώ το κουβάρι της μαγείας των Παρυφών αρχίζει να ξετυλίγεται, ο Κόουλ, με τη βοήθεια ενός ασυνήθιστου κοριτσιού που το λένε Μίρα, αναλαμβάνει να σώσει τους φίλους του, να βάλει σε τάξη τις Παρυφές και να βρει τρόπο να γυρίσει στο σπίτι… πριν ξεχαστεί η ύπαρξή του.