Στο Πάλομο Γκρόουβ της Καλιφόρνιας, τέσσερα κορίτσια πέφτουν να κολυμπήσουν σε μια παράξενη, στοιχειωμένη λίμνη. Εννιά μήνες αργότερα θα γεννήσουν τέσσερα παιδιά από τα οποία θα επιζήσουν τα τρία. Τα δύο είναι καρπός του Τζαφ, ενός ανθρώπου-πνεύματος που λατρεύει το σκοτάδι και τη διαφθορά. Το άλλο είναι γιος του Φλέτσερ, εκπροσώπου του καλού και του φωτός.

Χρόνια ολόκληρα ο Τζαφ και ο Φλέτσερ μάχονται ο ένας τον άλλον λυσσαλέα, καθώς και οι δυο προσπαθούν ν' αποκτήσουν την Τέχνη, τη μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να κατακτήσει ο άνθρωπος. Και τώρα σκοπεύουν να συνεχίσουν τη μάχη μέσω των παιδιών τους.
Aλλά τα σχέδιά τους θα ανατραπούν, όταν ένας αγνός και παράφορος έρωτας γεννιέται ανάμεσα στο γιο του Φλέτσερ και την κόρη του Τζαφ. Τώρα ο πόλεμος των πατέρων τους θα γίνει πιο άγριος από ποτέ και θα 'ναι μέχρις εσχάτων. Ο καθένας θα σχηματίσει το στρατό του από τις ψυχές των κατοίκων του Πάλομο Γκρόουβ. Εφιάλτες θα περπατήσουν στους δρόμους της πόλης. Φαντασιώσεις θα υλοποιηθούν και θα δράσουν. Το Γκρόουβ θ' αντικρίσει τελικά το Μεγάλο Μυστικό Θέαμα.
Τίποτα εκεί δεν θα είναι πια όπως πριν. Ούτε και στον κόσμο όλο.