Οι κάτοικοι του Νόξσπαϊρ ξαφνικά καταλαμβάνονται από άυλες και αιθέριες οντότητες που τους οδηγούν πέρα από τα όρια της τρέλας. Ο Γουίλιαμ, μέλος της Βασιλικής Ακαδημίας Κυνηγών, καλείται να διερευνήσει αυτό το φαινόμενο. Και για να το καταφέρει, θα πρέπει να διασχίσει μόνος του ολόκληρη την πόλη, χωρίς να ξέρει τι κρύβεται στις σκοτεινές γωνιές της, αλλά και στα βάθη της ψυχής των ανθρώπων. Ο χρόνος δεν είναι με το μέρος του.

… Ένας αλλόκοσμος θόλος, φτιαγμένος από μία κόκκινη ενέργεια, είχε καλύψει όλη την πόλη. Ένα αερόπλοιο που ερχόταν προς την πόλη για να προσγειωθεί, χτύπησε πάνω στον θόλο. Αμέσως, έπιασε φωτιά και έπεσε στο έδαφος. Ταυτόχρονα, ακόμα δύο αερόπλοια που προσπάθησαν να φύγουν από την πόλη είχαν την ίδια τύχη.
«Δεν τον βλέπουν τον θόλο;», αναρωτήθηκε ο Γουίλιαμ.
«Όχι. Τα μάτια των ανθρώπων δεν μπορούν να δουν σε αυτή τη συχνότητα που εκπέμπει. Το εμπόδιο, όμως, που παρέχει είναι υπαρκτό», απάντησε η φωνή.
«Και για τους δύο;»
«Ναι, και για τους δύο»…