Αιχμάλωτος μιας φύσης αδίστακτα ματαιόδοξης, που προσπαθεί να χορτάσει χωρίς καταναγκασμούς και ηθικές αναστολές, κι αποφασισμένος να ακολουθήσει με όποιο κόστος το ένστικτό του και τις βαθύτερες επιθυμίες του ανεξάρτητα από τις κοινωνικές επιταγές, ο γιατρός Καραγιάννης αναδεικνύεται σε πρωταγωνιστικό πρόσωπο της κοινωνίας των Ιωαννίνων. Την ίδια στιγμή, ο γιος του Αλή πασά, Μουχτάρ, δέσμιος στον έρωτα της όμορφης Φροσύνης, καταστρώνει τα δικά του σχέδια, αντιστεκόμενος στο συγκαλυμμένο παραλογισμό του πατέρα του.
Όλα τα πρόσωπα της φημισμένης ιστορίας, που έχει στοιχειώσει τη λίμνη των Ιωαννίνων εδώ και δύο αιώνες, ανασυνθέτουν ένα εξαιρετικό πεζογράφημα που με τη δυναμική του αποπνέει ατόφια την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής, υπηρετώντας παράλληλα την αισθητική μιας αφηγηματικής γραφής που σπάνια απαντάται σήμερα. Ο μοχθηρός μα ευφάνταστος αρχιαστυνόμος του Αλή, ο Ταχήρ, η ανιδιοτελής αγαπητικιά του Καραγιάννη, η Αναστασία, η φιλήδονη χανούμισσα, η Ζουλφικάρ, ο μυστηριώδης Μαυρομάντηλος, ο πατριώτης Λεονάρδος κι ένα πλήθος άλλων προσώπων αποκαλύπτονται και συνάμα συμπορεύονται με τη θαυμαστή πένα του Δημήτρη Γιαννουκάκη και την αναμφισβήτητη σχολαστική "σκηνοθετική" του δεινότητα.